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SOUTH OF THE BORDER(国境の南)
作詞 J.Kennedy/M.Carr 
作曲 J.Kennedy/M.Carr
FRANK SINATRA
South of the border
Down Mexico way
That's where I fell in love
When stars above came out to play
And now as I wander
My thoughts ever stray
South of the border
Down Mexico way

She was a picture
In old Spanish lace
Just for a tender while
I kissed the smile upon her face
For it was a fiesta
And we were so gay
South of the border
Down Mexico way

Then she sighed
As she whispered Manana
Never dreaming that we were parting
And I lied
As I whispered Manana
For our tomorrow
Never came

South of the border
I rode back one day
There in a veil of white by candlelight
She knelt to pray
The mission bells told me
That I mustn't stay
South of the border
Down Mexico way

Then she sighed
As she whispered Manana
Never dreaming that we were parting
And I lied
As I whispered Manana
For our tomorrow
Never came

South of the border
I rode back one day
There in a veil of white by candlelight
She knelt to pray
The mission bells told me
That I mustn't stay
South of the border
Down Mexico way

Ay ay ay ay
Ay ay ay ay
Ay ay ay ay
Ay ay ay ay

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